北汽蓝谷(600733):向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告
2026.02.03 | 焜财商富 | 32182次围观
原标题:北汽蓝谷:关于向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
关于向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
?发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A股）
发行数量：793,650,793股
发行价格：7.56元/股
募集资金总额：5,999,999,995.08元
募集资金净额：5,943,071,058.53元
?预计上市时间
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行的新增股份已于2026年1月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次向特定对象发行股票完成后，控股股东北京汽车集团有限公司（以下简称“北汽集团”）及其控制的关联方北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“福田汽车”）认购的本次发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让，其他发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让，预计上市流通时间为其限售期满的次一交易日。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。
如无特别说明，本公告中涉及有关单位及术语的简称与《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票预案》中的释义相同。
?资产过户情况
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1、内部决策程序
（1）2025年4月28日，公司召开十一届八次董事会，审议通过了本
次发行股票相关议案；
（2）2025年5月20日，本次发行方案取得国有资产监督管理部门授
权单位北汽集团的批复；
（3）2025年5月30日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了
本次发行股票相关议案。
2、本次发行履行的监管部门审核及注册过程
（1）2025年10月31日，公司收到上海证券交易所出具的《关于北汽
蓝谷新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》，本次发行股票申请获得上海证券交易所上市审核中心审核通过；
（2）2025年11月24日，公司收到中国证监会出具的《关于同意北汽
蓝谷新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2576号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起12个月内有效。
（二）本次发行情况
1、发行种类及面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
2、发行数量
本次向特定对象发行的股票数量为793,650,793股。
3、发行价格
公司本次向特定对象发行股票的发行价格为7.56元/股。
4、募集资金金额及发行费用
公司本次募集资金总额为人民币5,999,999,995.08元，扣除不含税发行费用人民币56,928,936.55元后，实际募集资金净额为人民币
5,943,071,058.53元。
5、保荐人
本次发行的保荐人为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）。
（三）募集资金验资和股份登记情况
2026年1月15日，公司及联席主承销商向本次发行的11名获配对象
发送了《缴款通知》，上述发行对象将认购资金汇入联席主承销商指定的专用账户，本次认购款项全部以现金支付。
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年1月21日出具的
《验资报告》（编号：致同验字（2026）第110C000019号），截至2026年1月20日，联席主承销商中信建投证券指定的认购资金专用账户已收到参与特定对象发行股票认购的投资者缴付的认购资金5,999,999,995.08元。
2026年1月20日认购资金验资完成后，联席主承销商中信建投证券在扣除相关费用后向发行人指定账户划转了认股款。
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年1月21日出具的
《验资报告》（编号：致同验字（2026）第110C000018号），截至2026年1月20日，发行人已向特定对象发行人民币普通股（A股）793,650,793股，发行价格7.56元/股，募集资金总额为人民币5,999,999,995.08元，扣除不含税的发行费用人民币56,928,936.55元后，公司实际募集资金净额为人民币5,943,071,058.53元，其中计入股本人民币793,650,793.00元，计入资本公积人民币5,149,420,265.53元。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的《证券变更登记证明》，北汽蓝谷已于2026年1月30日办理完毕本次向特定对象发行新增登记手续，新增股份793,650,793股，登记后股份总数6,367,153,962股。
（四）资产过户情况
本次发行的股份全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐人（牵头主承销商）、联席主承销商和律师事务所关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐人（牵头主承销商）、联席主承销商意见
本次发行的保荐人（牵头主承销商）中信建投证券股份有限公司、联席主承销商中国银河证券股份有限公司、汇丰前海证券有限责任公司、首创证券股份有限公司、华创证券有限责任公司认为：
“本次发行获得了发行人董事会、股东大会批准，并获得了中国证监会同意注册的批复，履行了必要的内部决策及外部审批程序。
本次发行的竞价、定价、股票配售过程、发行股份限售期，包括认购邀请书发送对象的范围和发送过程、发送缴款通知、缴款和验资过程符合《公司法》《证券法》《注册办法》《管理办法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件以及发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议及本次发行股票发行方案的相关规定。
本次发行对认购对象的选择和发行结果公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议和发行方案的相关规定，符合《注册办法》《管理办法》及《实施细则》等有关法律、法规的规定。
除控股股东北汽集团及其控制的关联方福田汽车外，发行对象不存在发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。除控股股东北汽集团及其控制的关联方福田汽车外，发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购，发行人及其控股股东、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿。
发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议和发行方案的相关规定，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。”2、律师事务所意见
北京市海问律师事务所认为：“发行人本次发行已依法取得了必要的批准和授权；本次发行过程涉及的《认购邀请书》《申购报价单》《股份认购协议》的形式和内容合法、有效；本次发行的发行过程符合《注册管理办法》《承销办法》《实施细则》的相关规定，符合《发行方案》及发行人董事会、股东大会关于本次发行相关决议的相关规定，本次发行的结果公平、公正；本次发行的发行对象具备参与本次发行的主体资格，且不超过35名，符合《注册管理办法》《承销办法》《实施细则》的相关规定。”二、发行结果及发行对象简介
（一）发行结果
本次发行对应的认购总股数为793,650,793股，认购总金额为
5,999,999,995.08元。本次发行对象确定为11家，最终确定的发行对象、获配股数及获配金额具体情况如下：
本次发行新增股份将于限售期满的次一交易日起在上交所主板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
（二）发行对象情况
1、发行对象基本情况
（1）北汽福田汽车股份有限公司
北汽福田汽车股份有限公司本次获配数量为238,095,238股，股份限售期为36个月。
（2）北京汽车集团有限公司
北京汽车集团有限公司本次获配数量为66,137,566股，股份限售期为36个月。
（3）刘辉
刘辉本次获配数量为13,227,513股，股份限售期为6个月。
（4）广东华辉创富投资管理有限公司-华辉尊享三号私募证券投资基金
广东华辉创富投资管理有限公司-华辉尊享三号私募证券投资基金本次获配数量为28,174,603股，股份限售期为6个月。
（5）孙东宏
孙东宏本次获配数量为17,195,767股，股份限售期为6个月。
（6）焦峰
焦峰本次获配数量为13,888,888股，股份限售期为6个月。
（7）国华兴益保险资产管理有限公司
国华兴益保险资产管理有限公司本次获配数量为39,682,539股，股份限售期为6个月。
（8）王小春
王小春本次获配数量为13,227,513股，股份限售期为6个月。
（9）诺德基金管理有限公司
诺德基金管理有限公司本次获配数量为50,661,375股，股份限售期为6个月。
（10）易方达基金管理有限公司
易方达基金管理有限公司本次获配数量为290,965,608股，股份限售期为6个月。
（11）财通基金管理有限公司
财通基金管理有限公司本次获配数量为22,394,183股，股份限售期为6个月。
（三）本次发行的发行对象与上市公司的关联关系说明
除控股股东北汽集团及其控制的关联方福田汽车外，本次向特定对象发行股票发行对象不包括公司的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。
（四）发行对象与公司的业务关系
发行人最近一年与北汽集团、福田汽车的具体关联交易情况详见公司披露的定期报告及临时公告。截至本公告披露日，除北汽集团和福田汽车外，本次向特定对象发行股票的其他发行对象与发行人最近一年不存在重大交易情况。
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
三、本次发行前后公司前十大股东变化情况
（一）本次发行前公司前十名股东情况
截至2025年9月30日，公司前十大股东持股情况如下表所示：
（二）本次发行后公司前十名股东情况
本次发行股份登记完成后，截至2026年1月30日（新增股份登记日），公司前十名股东持股情况如下：
注：发行后前十大股东持股情况为新增股份登记到账后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据；公募基金投资者以实际持股的产品情况统计并列示。
本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加793,650,793股有
限售条件流通股。本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司控股股东仍为北京汽车集团有限公司，实际控制人仍为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。
（三）本次发行前后相关股东持股变化
本次发行股份登记完成前，北汽集团及其一致行动人合计持有公司
2,351,346,197股股份，占公司总股本的42.19%。北汽集团及其控制的关联方福田汽车以自有资金参与认购本次发行的股份，分别认购66,137,566股和238,095,238股，但因本次发行同时有其他投资者参与认购，导致北汽集团及其一致行动人的合计持股比例被稀释。本次发行完成后，截至2026年1月30日（新增股份登记日），北汽集团及其一致行动人合计持有公司2,655,579,001股股份，持股比例由42.19%稀释至41.71%。具体变动情况如下：
四、本次发行前后公司股本结构变动情况
五、管理层讨论与分析
1、资产负债整体状况分析
报告期（2022-2024年及2025年1-6月）各期末，公司的资产总额分
别为3,135,552.26万元、3,080,127.73万元、4,142,090.05万元和
3,511,041.70万元，整体呈上升趋势；流动资产占资产总额的比例分别为55.25%、50.43%、58.96%和51.47%，占比略有波动。
报告期各期末，公司负债分别为2,505,224.48万元、2,384,257.78万元、3,120,087.16万元和2,817,878.98万元，主要由流动负债构成，流动负债占总负债的比重分别为76.35%、81.67%、75.96%和82.64%，符合公司的业务特点。
2、偿债能力分析
报告期各期末，公司流动比率分别为0.91、0.80、1.03和0.78，速动比率分别为0.74、0.71、0.96和0.69，合并口径下资产负债率分别为79.90%、77.41%、75.33%和80.26%。报告期内，公司注重资产的流动性管理，负债以流动负债为主。本次发行将有利于优化公司资产负债结构，进一步改善公司财务状况，提高公司抗风险能力。
3、盈利能力分析
报告期内，公司营业收入分别为951,427.04万元、1,431,861.32万元、1,451,190.88万元和951,683.07万元，呈现增长趋势，主要系销量增加所致。实现归属于母公司所有者的净利润分别为-546,488.78万元、
-539,978.37万元、-694,801.06万元和-230,817.38万元。
六、为本次向特定对象发行股票出具专业意见的中介机构情况
（一）保荐人（牵头主承销商）
名称：中信建投证券股份有限公司
办公地址：北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦11层
法定代表人：刘成
保荐代表人：杨宇威、刘世鹏
项目协办人：谌东伟
经办人员：吕佳、杨学雷
联系电话：010-56051442
（二）联席主承销商之中国银河证券股份有限公司
名称：中国银河证券股份有限公司
办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101
法定代表人：王晟
经办人员：王菁文、沈源、张宇轩、张竑琳、陈舒扬、宫宇晴
联系电话：010-80927063
（三）联席主承销商之汇丰前海证券有限责任公司
名称：汇丰前海证券有限责任公司
办公地址：深圳市前海深港合作区南山街道枢纽大街66号前海周大福金融大厦（一期）22F2201单元
法定代表人：陆天
经办人员：严鸿飞、朱安阳、郭斐瑜、张亚洲、徐冉、陈敏、李梦缘联系电话：021-50662035
（四）联席主承销商之首创证券股份有限公司
名称：首创证券股份有限公司
办公地址：北京市朝阳区安定路5号院13号楼A座11-21层
法定代表人：张涛
经办人员：徐丁馨、李金谕
联系电话：010-81152603
（五）联席主承销商之华创证券有限责任公司
名称：华创证券有限责任公司
办公地址：北京市西城区锦什坊街26号恒奥中心C座503
法定代表人：陶永泽
经办人员：张茗
联系电话：010-66231910
（六）发行人律师事务所
名称：北京市海问律师事务所
办公地址：北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心20层
负责人：张继平
签字律师：杜宁、康娅忱
联系电话：010-85606888
（七）审计机构
名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址：中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层
负责人：李惠琦
签字注册会计师：李洋、魏亚婵
联系电话：010-85665398
（八）验资机构
名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址：中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层
负责人：李惠琦
签字注册会计师：李洋、魏亚婵
联系电话：010-85665398
特此公告。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
董事会
2026年2月2日
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
关于向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
?发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A股）
发行数量：793,650,793股
发行价格：7.56元/股
募集资金总额：5,999,999,995.08元
募集资金净额：5,943,071,058.53元
?预计上市时间
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行的新增股份已于2026年1月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次向特定对象发行股票完成后，控股股东北京汽车集团有限公司（以下简称“北汽集团”）及其控制的关联方北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“福田汽车”）认购的本次发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让，其他发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让，预计上市流通时间为其限售期满的次一交易日。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。
如无特别说明，本公告中涉及有关单位及术语的简称与《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票预案》中的释义相同。
?资产过户情况
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1、内部决策程序
（1）2025年4月28日，公司召开十一届八次董事会，审议通过了本
次发行股票相关议案；
（2）2025年5月20日，本次发行方案取得国有资产监督管理部门授
权单位北汽集团的批复；
（3）2025年5月30日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了
本次发行股票相关议案。
2、本次发行履行的监管部门审核及注册过程
（1）2025年10月31日，公司收到上海证券交易所出具的《关于北汽
蓝谷新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》，本次发行股票申请获得上海证券交易所上市审核中心审核通过；
（2）2025年11月24日，公司收到中国证监会出具的《关于同意北汽
蓝谷新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2576号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起12个月内有效。
（二）本次发行情况
1、发行种类及面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
2、发行数量
本次向特定对象发行的股票数量为793,650,793股。
3、发行价格
公司本次向特定对象发行股票的发行价格为7.56元/股。
4、募集资金金额及发行费用
公司本次募集资金总额为人民币5,999,999,995.08元，扣除不含税发行费用人民币56,928,936.55元后，实际募集资金净额为人民币
5,943,071,058.53元。
5、保荐人
本次发行的保荐人为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）。
（三）募集资金验资和股份登记情况
2026年1月15日，公司及联席主承销商向本次发行的11名获配对象
发送了《缴款通知》，上述发行对象将认购资金汇入联席主承销商指定的专用账户，本次认购款项全部以现金支付。
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年1月21日出具的
《验资报告》（编号：致同验字（2026）第110C000019号），截至2026年1月20日，联席主承销商中信建投证券指定的认购资金专用账户已收到参与特定对象发行股票认购的投资者缴付的认购资金5,999,999,995.08元。
2026年1月20日认购资金验资完成后，联席主承销商中信建投证券在扣除相关费用后向发行人指定账户划转了认股款。
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年1月21日出具的
《验资报告》（编号：致同验字（2026）第110C000018号），截至2026年1月20日，发行人已向特定对象发行人民币普通股（A股）793,650,793股，发行价格7.56元/股，募集资金总额为人民币5,999,999,995.08元，扣除不含税的发行费用人民币56,928,936.55元后，公司实际募集资金净额为人民币5,943,071,058.53元，其中计入股本人民币793,650,793.00元，计入资本公积人民币5,149,420,265.53元。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的《证券变更登记证明》，北汽蓝谷已于2026年1月30日办理完毕本次向特定对象发行新增登记手续，新增股份793,650,793股，登记后股份总数6,367,153,962股。
（四）资产过户情况
本次发行的股份全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐人（牵头主承销商）、联席主承销商和律师事务所关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐人（牵头主承销商）、联席主承销商意见
本次发行的保荐人（牵头主承销商）中信建投证券股份有限公司、联席主承销商中国银河证券股份有限公司、汇丰前海证券有限责任公司、首创证券股份有限公司、华创证券有限责任公司认为：
“本次发行获得了发行人董事会、股东大会批准，并获得了中国证监会同意注册的批复，履行了必要的内部决策及外部审批程序。
本次发行的竞价、定价、股票配售过程、发行股份限售期，包括认购邀请书发送对象的范围和发送过程、发送缴款通知、缴款和验资过程符合《公司法》《证券法》《注册办法》《管理办法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件以及发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议及本次发行股票发行方案的相关规定。
本次发行对认购对象的选择和发行结果公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议和发行方案的相关规定，符合《注册办法》《管理办法》及《实施细则》等有关法律、法规的规定。
除控股股东北汽集团及其控制的关联方福田汽车外，发行对象不存在发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。除控股股东北汽集团及其控制的关联方福田汽车外，发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购，发行人及其控股股东、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿。
发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议和发行方案的相关规定，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。”2、律师事务所意见
北京市海问律师事务所认为：“发行人本次发行已依法取得了必要的批准和授权；本次发行过程涉及的《认购邀请书》《申购报价单》《股份认购协议》的形式和内容合法、有效；本次发行的发行过程符合《注册管理办法》《承销办法》《实施细则》的相关规定，符合《发行方案》及发行人董事会、股东大会关于本次发行相关决议的相关规定，本次发行的结果公平、公正；本次发行的发行对象具备参与本次发行的主体资格，且不超过35名，符合《注册管理办法》《承销办法》《实施细则》的相关规定。”二、发行结果及发行对象简介
（一）发行结果
本次发行对应的认购总股数为793,650,793股，认购总金额为
5,999,999,995.08元。本次发行对象确定为11家，最终确定的发行对象、获配股数及获配金额具体情况如下：
本次发行新增股份将于限售期满的次一交易日起在上交所主板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
（二）发行对象情况
1、发行对象基本情况
（1）北汽福田汽车股份有限公司
| 企业名称 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司（上市） |
| 注册地址 | 北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北 |
| 办公地址 | 北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北 |
| 法定代表人 | 常瑞 |
| 注册资本 | 791,740.0367万元人民币 |
| 统一社会信用代码 | 911100001012029043 |
| 经营范围 | 销售汽车、模具、冲压件、发动机、机械电器设备、计算机、软件及 辅助设备、钢材、通讯设备;制造汽车（不含小轿车）、模具、冲压件、 发动机、机械电器设备、智能车载设备;环境机械及清洁设备的制造（限 外埠地区经营）;生产新能源汽车电池包及模组、电池管理系统、整车 控制器、电机控制器、远程信息处理器、电机、电驱动桥、三合一电 驱动总成、多合一电驱动总成等新能源汽车零部件产品（限在外埠从 事生产经营活动）;数据处理;软件开发;计算机系统集成服务;仓储服 务;技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务;经营本企 |
| 业和成员企业自产产品及技术出口业务;本企业和成员企业生产所需 的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限 定公司经营和国家禁止进出口的商品除外);经营进料加工和“三来一 补”业务;营销策划、营销咨询、产品推广服务;工程和技术研究与试 验发展;产品设计;机动车维修（限色漆使用水性漆且喷漆和喷枪清洗 环节密闭并配套废气收集处理装置）;技术检测;销售医疗器械Ⅲ类、 6821医用电子仪器设备、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具、 6845体外循环及血液处理设备;互联网信息服务业务;普通货物运输。 （市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售医疗器械Ⅲ 类、6821医用电子仪器设备、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器 具、6845体外循环及血液处理设备、互联网信息服务业务、普通货物 运输以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展 经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活 动。） |
（2）北京汽车集团有限公司
| 企业名称 | 北京汽车集团有限公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司（国有独资） |
| 注册地址 | 北京市顺义区双河大街99号 |
| 办公地址 | 北京市顺义区双河大街99号 |
| 法定代表人 | 张建勇 |
| 注册资本 | 1,995,650.8335万元人民币 |
| 统一社会信用代码 | 911100001011596199 |
| 经营范围 | 制造汽车（含轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能车、专用车、 轿车）、农用机械、农用运输车、摩托车、内燃机及汽车配件;授权内 的国有资产经营管理;投资及投资管理;设计、研发、销售汽车（含重 型货车、大中型客车、轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能车、 专用车、轿车、电动汽车、混合动力汽车）、农用机械、农用运输车、 非道路车辆、摩托车、内燃机、汽车配件、机械设备、电器设备、零 部件加工设备;货物进出口、代理进出口、技术进出口;技术开发、技 术服务、技术咨询、技术转让;设计、制作、代理、发布国内外广告; 信息咨询（不含中介服务）;销售自行开发的商品房;出租商业用房;出 租办公用房;物业管理;劳务派遣;汽车企业管理技术培训;计算机技术 培训;工程勘察设计;工程监理;道路货物运输;仓储服务;计算机系统 服务;公园管理。（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;道 路货物运输以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内 容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的 经营活动。） |
（3）刘辉
| 姓名 | 刘辉 |
| 身份证号码 | 350124************ |
| 投资人类别 | 自然人 |
| 通信地址 | 福建省福州市****** |
（4）广东华辉创富投资管理有限公司-华辉尊享三号私募证券投资基金
| 企业名称 | 广东华辉创富投资管理有限公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股） |
| 注册地址 | 佛山市禅城区张槎街道仙槎路13号十一座601房（住所申报） |
| 办公地址 | 广东省佛山市南海区桂城简平路1号天安数码城一期A913、916 |
| 法定代表人 | 袁华星 |
| 注册资本 | 2,200万元人民币 |
| 统一社会信用代码 | 91440600315011169P |
| 经营范围 | 投资管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动） |
（5）孙东宏
| 姓名 | 孙东宏 |
| 身份证号码 | 150104************ |
| 投资人类别 | 自然人 |
| 通信地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市****** |
（6）焦峰
| 姓名 | 焦峰 |
| 身份证号码 | 310105************ |
| 投资人类别 | 自然人 |
| 通信地址 | 上海市静安区****** |
（7）国华兴益保险资产管理有限公司
| 企业名称 | 国华兴益保险资产管理有限公司 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 注册地址 | 上海市普陀区同普路800弄4号楼213室 |
| 办公地址 | 上海市浦东新区向城路288号12号楼 |
| 法定代表人 | 付永进 |
| 注册资本 | 50,000万元人民币 |
| 统一社会信用代码 | 91310000MA1FL7X14B |
| 经营范围 | 许可项目:保险资产管理（受托管理委托人委托的人民币、外币资金; 管理运用自有人民币、外币资金;开展保险资产管理产品业务;中国银 保监会批准的其他业务;国务院其他部门批准的业务）。（依法须经批 准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关 部门批准文件或许可证件为准） |
（8）王小春
| 姓名 | 王小春 |
| 身份证号码 | 362130************ |
| 投资人类别 | 自然人 |
| 通信地址 | 江西省南昌市****** |
（9）诺德基金管理有限公司
| 企业名称 | 诺德基金管理有限公司 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层 |
| 办公地址 | 上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼18层 |
| 法定代表人 | 郑成武 |
| 注册资本 | 10,000万元人民币 |
| 统一社会信用代码 | 91310000717866186P |
| 经营范围 | （一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金； （三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动】 |
（10）易方达基金管理有限公司
| 企业名称 | 易方达基金管理有限公司 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 注册地址 | 广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层 |
| 办公地址 | 广州市天河区珠江西路21号粤海金融中心52层 |
| 法定代表人 | 吴欣荣 |
| 注册资本 | 13,244.2万元人民币 |
| 统一社会信用代码 | 91440000727878666D |
| 经营范围 | 公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。（依法 须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动） |
（11）财通基金管理有限公司
| 企业名称 | 财通基金管理有限公司 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 注册地址 | 上海市虹口区吴淞路619号505室 |
| 办公地址 | 上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心45楼 |
| 法定代表人 | 吴林惠 |
| 注册资本 | 20,000万元人民币 |
| 统一社会信用代码 | 91310000577433812A |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许 可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 营活动】 |
（三）本次发行的发行对象与上市公司的关联关系说明
除控股股东北汽集团及其控制的关联方福田汽车外，本次向特定对象发行股票发行对象不包括公司的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。
（四）发行对象与公司的业务关系
发行人最近一年与北汽集团、福田汽车的具体关联交易情况详见公司披露的定期报告及临时公告。截至本公告披露日，除北汽集团和福田汽车外，本次向特定对象发行股票的其他发行对象与发行人最近一年不存在重大交易情况。
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。
三、本次发行前后公司前十大股东变化情况
（一）本次发行前公司前十名股东情况
截至2025年9月30日，公司前十大股东持股情况如下表所示：
| 序号 | 股东名称 | 股份性质 | 持股数量（股） | 持股比例 （%） | 限售数量 （股） |
| 1 | 北京汽车集团有限公司 | A股流通股 | 1,289,912,392 | 23.14 | - |
| 2 | 北京汽车股份有限公司 | 限售流通A股 | 612,528,276 | 10.99 | 612,528,276 |
| 3 | 北汽（广州）汽车有限 公司 | A股流通股 | 268,054,522 | 4.81 | - |
| 4 | 渤海汽车系统股份有限 公司 | 限售流通A股 | 180,470,507 | 3.24 | 51,287,595 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | A股流通股 | 114,307,191 | 2.05 | - |
| 6 | 梅赛德斯一奔驰（中国） 投资有限公司 | A股流通股 | 105,269,045 | 1.89 | - |
| 7 | 孙东宏 | A股流通股 | 42,769,900 | 0.77 | - |
| 8 | 交通银行股份有限公司 －信澳星奕混合型证券 投资基金 | A股流通股 | 33,521,700 | 0.60 | - |
| 9 | 芜湖信石信冶投资管理 合伙企业（有限合伙） | A股流通股 | 30,000,000 | 0.54 | - |
| 10 | 广东华辉创富投资管理 有限公司－华辉尊享三 号私募证券投资基金 | A股流通股 | 22,282,100 | 0.40 | - |
| 合计 | 2,699,115,633 | 48.43 | 663,815,871 |
本次发行股份登记完成后，截至2026年1月30日（新增股份登记日），公司前十名股东持股情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 股份性质 | 持股数量（股） | 持股比例 （%） | 限售数量 （股） |
| 1 | 北京汽车集团有限公司 | 限售流通A股 | 1,356,049,958 | 21.30 | 66,137,566 |
| 2 | 北京汽车股份有限公司 | 限售流通A股 | 612,528,276 | 9.62 | 612,528,276 |
| 3 | 北汽（广州）汽车有限 公司 | A股流通股 | 268,054,522 | 4.21 | - |
| 4 | 北汽福田汽车股份有限 公司 | 限售流通A股 | 238,095,238 | 3.74 | 238,095,238 |
| 5 | 渤海汽车系统股份有限 公司 | 限售流通A股 | 180,470,507 | 2.83 | 51,287,595 |
| 6 | 香港中央结算有限公司 | A股流通股 | 121,962,458 | 1.92 | - |
| 7 | 梅赛德斯一奔驰（中国） 投资有限公司 | A股流通股 | 105,269,045 | 1.65 | - |
| 8 | 孙东宏 | 限售流通A股 | 59,822,367 | 0.94 | 17,195,767 |
| 9 | 王小可 | A股流通股 | 31,645,000 | 0.50 | - |
| 10 | 芜湖信石信冶投资管理 合伙企业（有限合伙） | A股流通股 | 30,000,000 | 0.47 | - |
| 合计 | 3,003,897,371 | 47.18 | 985,244,442 |
本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加793,650,793股有
限售条件流通股。本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司控股股东仍为北京汽车集团有限公司，实际控制人仍为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。
（三）本次发行前后相关股东持股变化
本次发行股份登记完成前，北汽集团及其一致行动人合计持有公司
2,351,346,197股股份，占公司总股本的42.19%。北汽集团及其控制的关联方福田汽车以自有资金参与认购本次发行的股份，分别认购66,137,566股和238,095,238股，但因本次发行同时有其他投资者参与认购，导致北汽集团及其一致行动人的合计持股比例被稀释。本次发行完成后，截至2026年1月30日（新增股份登记日），北汽集团及其一致行动人合计持有公司2,655,579,001股股份，持股比例由42.19%稀释至41.71%。具体变动情况如下：
| 股东名称 | 变动前持股数量 （股） | 变动前持股 比例 | 变动后持股数量 （股） | 变动后持股 比例 |
| 北京汽车集团有限公司 | 1,289,912,392 | 23.14% | 1,356,049,958 | 21.30% |
| 北汽福田汽车股份有限公司 | - | - | 238,095,238 | 3.74% |
| 北京汽车股份有限公司 | 612,528,276 | 10.99% | 612,528,276 | 9.62% |
| 北汽（广州）汽车有限公司 | 268,054,522 | 4.81% | 268,054,522 | 4.21% |
| 渤海汽车系统股份有限公司 | 180,470,507 | 3.24% | 180,470,507 | 2.83% |
| 张建勇 | 124,200 | 0.0022% | 124,200 | 0.0020% |
| 胡汉军 | 63,700 | 0.0011% | 63,700 | 0.0010% |
| 史志山 | 60,000 | 0.0011% | 60,000 | 0.0009% |
| 谢伟 | 22,000 | 0.0004% | 22,000 | 0.0003% |
| 刘宇 | 49,000 | 0.0009% | 49,000 | 0.0008% |
| 王建平 | 61,600 | 0.0011% | 61,600 | 0.0010% |
| 合计 | 2,351,346,197 | 42.19% | 2,655,579,001 | 41.71% |
| 项目 | 本次发行前 | 本次发行后 | ||
| 股份数量（股） | 持股比例 | 股份数量（股） | 持股比例 | |
| 一、限售流通股 | 681,791,248 | 12.23% | 1,475,442,041 | 23.17% |
| 二、无限售流通股 | 4,891,711,921 | 87.77% | 4,891,711,921 | 76.83% |
| 总股本 | 5,573,503,169 | 100.00% | 6,367,153,962 | 100.00% |
1、资产负债整体状况分析
报告期（2022-2024年及2025年1-6月）各期末，公司的资产总额分
别为3,135,552.26万元、3,080,127.73万元、4,142,090.05万元和
3,511,041.70万元，整体呈上升趋势；流动资产占资产总额的比例分别为55.25%、50.43%、58.96%和51.47%，占比略有波动。
报告期各期末，公司负债分别为2,505,224.48万元、2,384,257.78万元、3,120,087.16万元和2,817,878.98万元，主要由流动负债构成，流动负债占总负债的比重分别为76.35%、81.67%、75.96%和82.64%，符合公司的业务特点。
2、偿债能力分析
报告期各期末，公司流动比率分别为0.91、0.80、1.03和0.78，速动比率分别为0.74、0.71、0.96和0.69，合并口径下资产负债率分别为79.90%、77.41%、75.33%和80.26%。报告期内，公司注重资产的流动性管理，负债以流动负债为主。本次发行将有利于优化公司资产负债结构，进一步改善公司财务状况，提高公司抗风险能力。
3、盈利能力分析
报告期内，公司营业收入分别为951,427.04万元、1,431,861.32万元、1,451,190.88万元和951,683.07万元，呈现增长趋势，主要系销量增加所致。实现归属于母公司所有者的净利润分别为-546,488.78万元、
-539,978.37万元、-694,801.06万元和-230,817.38万元。
六、为本次向特定对象发行股票出具专业意见的中介机构情况
（一）保荐人（牵头主承销商）
名称：中信建投证券股份有限公司
办公地址：北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦11层
法定代表人：刘成
保荐代表人：杨宇威、刘世鹏
项目协办人：谌东伟
经办人员：吕佳、杨学雷
联系电话：010-56051442
（二）联席主承销商之中国银河证券股份有限公司
名称：中国银河证券股份有限公司
办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101
法定代表人：王晟
经办人员：王菁文、沈源、张宇轩、张竑琳、陈舒扬、宫宇晴
联系电话：010-80927063
（三）联席主承销商之汇丰前海证券有限责任公司
名称：汇丰前海证券有限责任公司
办公地址：深圳市前海深港合作区南山街道枢纽大街66号前海周大福金融大厦（一期）22F2201单元
法定代表人：陆天
经办人员：严鸿飞、朱安阳、郭斐瑜、张亚洲、徐冉、陈敏、李梦缘联系电话：021-50662035
（四）联席主承销商之首创证券股份有限公司
名称：首创证券股份有限公司
办公地址：北京市朝阳区安定路5号院13号楼A座11-21层
法定代表人：张涛
经办人员：徐丁馨、李金谕
联系电话：010-81152603
（五）联席主承销商之华创证券有限责任公司
名称：华创证券有限责任公司
办公地址：北京市西城区锦什坊街26号恒奥中心C座503
法定代表人：陶永泽
经办人员：张茗
联系电话：010-66231910
（六）发行人律师事务所
名称：北京市海问律师事务所
办公地址：北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心20层
负责人：张继平
签字律师：杜宁、康娅忱
联系电话：010-85606888
（七）审计机构
名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址：中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层
负责人：李惠琦
签字注册会计师：李洋、魏亚婵
联系电话：010-85665398
（八）验资机构
名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址：中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层
负责人：李惠琦
签字注册会计师：李洋、魏亚婵
联系电话：010-85665398
特此公告。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
董事会
2026年2月2日